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Création d’un CRM : conseils et astuces

Le Customer Relationship Management (CRM) est un élément clé de la gestion de la relation client. Il permet de centraliser toutes les interactions entre l'entreprise et ses clients, de la collecte des données à l'analyse des résultats. Mais comment créer un logiciel CRM qui répondra aux besoins spécifiques de votre entreprise ? Dans cet article, nous vous proposons un guide complet pour vous aider à créer un logiciel CRM efficace.

Définition des objectifs

Avant de commencer à créer votre logiciel CRM, vous devez définir clairement vos objectifs. Quels sont les problèmes que vous souhaitez résoudre avec le CRM ? Quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin ? En répondant à ces questions, vous pourrez mieux définir vos besoins et trouver les solutions adaptées à votre entreprise.




Analyse des besoins

Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous pouvez commencer à analyser vos besoins en matière de CRM. Quels sont les processus que vous souhaitez automatiser ? Quels sont les indicateurs clés que vous souhaitez suivre ? Cette étape est essentielle pour déterminer les fonctionnalités dont vous avez besoin et pour éviter les pièges courants.

Conception du système

La conception du système est une étape clé dans la création d'un logiciel CRM efficace. Vous devez déterminer l'architecture du système, les bases de données nécessaires, les flux de travail et les interfaces utilisateur. Vous devez également choisir la technologie qui conviendra le mieux à votre entreprise.

Développement du logiciel

Une fois que vous avez conçu le système, vous pouvez passer à la phase de développement. Cette étape consiste à créer les fonctionnalités et à les intégrer dans le système. Vous devez également effectuer des tests pour vous assurer que le logiciel fonctionne correctement et répond à vos besoins.

Formation des utilisateurs

Une fois que le logiciel est prêt, vous devez former les utilisateurs pour qu'ils puissent l'utiliser efficacement. Cette étape est cruciale pour garantir l'adoption du système et son utilisation à long terme.





L’avis des experts

L’avis de Ahlam DJEDDOU

Nous remarquons qu’un projet CRM concerne avant tout la gestion du flux de l’information client. Chaque entreprise a son mode de fonctionnement et sa solution sera le reflet de son organisation. Les modules ou les outils qui composent la future solution seront mis en œuvre en fonction du diagnostic et des besoins.Cette spécificité en augmente la complexité car en plus des aspects fonctionnels il ne faut pas sous-estimer, dans certains cas, les aspects techniques, l’adaptabilité et la souplesse de la solution. Dans cet état d’esprit (Xu, Y., Yen D.C., Lin, B., Chou D.C, 2002) affirment que le CRM n'est pas seulement une technologie, un système CRM va changer les flux d'informations au sein d'une entreprise.


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L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM

En tant qu'expert du secteur, je ne peux que souligner la réalité incontournable de notre époque : créer son propre CRM n'a plus de sens. Dans les années 90, cela pouvait être une option viable, mais face aux progrès technologiques et aux exigences croissantes du monde des affaires, opter pour une solution comme Simple CRM s'avère non seulement plus judicieux, mais également plus pragmatique. Simple CRM représente la quintessence des avancées contemporaines en matière de gestion de la relation client. Plutôt que de s'embourber dans le développement fastidieux d'un CRM personnalisé, les entreprises peuvent désormais capitaliser sur une plateforme déjà aboutie, offrant des fonctionnalités pointues et une interface conviviale. L'époque où créer son propre CRM était synonyme de flexibilité et d'adaptabilité est révolue. Simple CRM propose un écosystème de personnalisation qui permet de sculpter la solution selon les besoins spécifiques de chaque entreprise. Cette approche élimine les contraintes liées au développement, tout en offrant une flexibilité bienvenue pour répondre aux particularités de chaque secteur d'activité. Les évolutions constantes du marché et les exigences des clients ont propulsé Simple CRM en tant que choix incontournable. Plutôt que de consacrer des ressources précieuses à la création d'un CRM maison, les entreprises peuvent se concentrer sur l'optimisation de leurs processus grâce à une solution déjà éprouvée.

— Brice Cornet, Comment créer un logiciel CRM





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Les questions sur la création d’un logiciel CRM

Pourquoi créer un logiciel CRM ?

Créer un logiciel CRM vous permet de centraliser toutes les interactions entre votre entreprise et vos clients. Cela vous permet de mieux comprendre vos clients, de personnaliser votre communication et de répondre plus rapidement à leurs besoins.

Quelles sont les fonctionnalités essentielles d'un logiciel CRM ?

Les fonctionnalités essentielles d'un logiciel CRM incluent la gestion des contacts, la gestion des opportunités, la gestion des campagnes marketing, la gestion des ventes et la gestion du service client.

Combien de temps faut-il pour créer un logiciel CRM ?

Le temps nécessaire pour créer un logiciel CRM dépend de la complexité du projet. En général, cela peut prendre de quelques mois à un an pour créer un logiciel CRM efficace.

Mais… créer un logiciel CRM n’a aucun sens !

À notre époque, créer son propre logiciel CRM est une entreprise coûteuse et chronophage qui n'a pas vraiment de sens. En effet, il existe des solutions CRM déjà bien établies sur le marché, telles que Simple CRM, qui sont plus abordables, plus pratiques et plus efficaces.

Lorsque vous créez votre propre logiciel CRM, vous devez prendre en compte de nombreux aspects tels que la conception, la programmation, les tests, la maintenance et les mises à jour. Tout cela peut prendre beaucoup de temps, d'argent et de ressources, et il n'est pas garanti que le résultat final soit optimal.





D'un autre côté, Simple CRM offre une solution clé en main pour la gestion de la relation client. Elle est facile à utiliser, intuitive et offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer efficacement votre entreprise. De plus, Simple CRM est constamment mis à jour et amélioré pour répondre aux besoins changeants des clients, ce qui vous permet de rester à jour sans avoir à vous soucier de la maintenance et de la mise à jour du logiciel.

En termes de coûts, Simple CRM est beaucoup plus abordable que la création de votre propre logiciel CRM. En plus de l'argent que vous économiserez en évitant les coûts de développement, vous bénéficierez également d'un modèle de tarification abordable et flexible, qui vous permet de choisir le plan qui convient le mieux à votre entreprise et à votre budget.

En fin de compte, créer votre propre logiciel CRM peut sembler être une idée intéressante, mais cela n'a pas vraiment de sens à notre époque. Avec des solutions CRM bien établies et abordables telles que Simple CRM disponibles sur le marché, vous pouvez obtenir tous les avantages de la gestion de la relation client sans avoir à dépenser beaucoup de temps et d'argent pour créer votre propre logiciel.





FAQ

Quel logiciel CRM propose le plus de fonctionnalités ?

Il existe de nombreux logiciels CRM sur le marché, chacun avec ses propres fonctionnalités. Si vous ne désirez pas créer votre propre logiciel CRM, car vous êtes conscient que cela ne sera pas rentable et beaucoup trop compliqué, nous vous conseillons comme meilleur solution « rapport/qualité/prix », Simple CRM Entreprise, qui est l'un des logiciels CRM les plus complets et les plus performants pour les PME.

Comment réaliser du publipostage Microsoft Office avec un CRM ?

Si vous persistez dans l’idée de concevoir votre propre logiciel CRM, pensez également à vous appuyer sur des fonctionnalités puissantes, qui sont natives dans des outils du quotidien.
Par exemple : le publipostage de votre suite bureautique.
Le publipostage est une fonctionnalité courante dans les logiciels CRM. Pour réaliser du publipostage Microsoft Office avec un CRM, il faut suivre les 4 étapes que voici :

  • Sélectionner la source de données que vous utiliserez pour les informations personnalisées. Les feuilles de calcul Excel et les listes de contacts Outlook sont les sources de données les plus courantes, mais vous pouvez aussi utiliser des bases de données compatibles avec Word
  • Configurer votre liste de diffusion et préparer votre lettre ou votre document principal dans Word
  • Rendez-vous dans le lanceur d'applications, puis l'onglet « Outils ». Sélectionnez « Modèle de documents » puis cliquez sur le bouton « Ajouter un modèle »
  • Continuez le processus de fusion et publipostage pour personnaliser vos lettres, enveloppes, e-mails et étiquettes

Pour plus d’information sur le publipostage, nous vous conseillons de lire : https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-le-publipostage-pour-personnaliser-des-lettres-d7686bb1-3077-4af3-926b-8c825e9505a3





Quel est le niveau de sécurité d'un logiciel CRM ?

La sécurité des données est un enjeu majeur dans la gestion de la relation client et il est important de savoir quel est le niveau de sécurité d'un logiciel CRM.

  • Les logiciels CRM doivent respecter différentes mesures organisationnelles et techniques pour garantir la sécurité des données.
  • Les centres de données doivent respecter les plus hauts niveaux de sécurité en la matière (obligation due au RGPD).
  • Les logiciels CRM doivent être chiffrés pour protéger les données sensibles de l'entreprise en communication et stockage.
  • Il est également important de sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise sur les risques encourus en utilisant un logiciel CRM non sécurisé et de les informer sur les enjeux relatifs à la sécurité en matière de vie privée avec un CRM.

Simple CRM, par exemple, est un coffre-fort sécurisé en ligne qui garantit un haut niveau de sécurité avec des protocoles de cryptage et de sauvegarde des données.

Est-ce que les logiciels CRM respectent le RGPD ?

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est une réglementation européenne qui encadre la collecte et le traitement des données personnelles. Tous les logiciels CRM ont donc l’obligation de respecter cette réglementation. Simple CRM respecte les exigences du RGPD en matière de protection des données.

Qu’est-ce qu’un bon logiciel CRM ?

Cette question peut sembler étrange, mais dans une démarche de création interne d’un CRM maison, il est essentiel d’avoir une vision, une idée, de comment évaluer la qualité du logiciel que vous aurez créé. De façon général, un bon logiciel CRM doit permettre de centraliser les informations relatives aux clients et aux prospects, de suivre les interactions avec eux et de les analyser pour améliorer la qualité de la relation client. Il doit également offrir des fonctionnalités de segmentation, de ciblage et de personnalisation pour les campagnes marketing et les actions commerciales. Il doit aussi et surtout permettre une totale adhésion de vos équipes, car le meilleur des logiciels CRM est aussi celui qui est pleinement utilisé au quotidien.

Comment gérer des clients dans un logiciel CRM ?

Pour gérer les clients dans un logiciel CRM, il faut :

  • Centraliser les informations des clients (coordonnées, historique d'achat, interactions, etc.).
  • Suivre le parcours des clients pour améliorer la relation client.




Comment gérer des projets dans un logiciel CRM ?

Pour gérer des projets dans un logiciel CRM, voici 04 (Quatre) étapes à suivre :

  • Centraliser toutes les informations relatives au projet dans le logiciel CRM. Cela inclut les objectifs, les tâches, les échéances, les ressources, les budgets, les documents et les communications.
  • Planifier les activités du projet dans le logiciel CRM en utilisant des outils de planification et de suivi. Cela permet de suivre l'avancement du projet, de respecter les délais et de contrôler les coûts.
  • Collaborer avec les membres de l'équipe du projet en utilisant les outils de communication du logiciel CRM. Cela permet de partager les informations, de résoudre les problèmes et de prendre des décisions en temps réel.
  • Analyser les résultats du projet dans le logiciel CRM pour améliorer la qualité de la gestion de projet. Cela permet de mesurer les performances, de détecter les écarts et de prendre des mesures correctives.

Comment fonctionne un outil CRM ?

A quoi sert un logiciel CRM ?
Voici 10 utilités d'un outil CRM :

  • Un outil CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel qui permet de gérer les interactions avec les clients actuels et potentiels d'une entreprise
  • Les outils CRM utilisent des fonctionnalités d'automatisation, d'association d'enregistrements et de reporting pour rendre le processus de vente plus efficace
  • Les logiciels CRM permettent d'identifier les prospects clés et de suivre les opportunités de vente à fort rendement
  • Les outils CRM permettent de libérer les représentants commerciaux des tâches administratives manuelles et chronophages pour qu'ils puissent se concentrer sur la vente
  • Les logiciels de GRC permettent de stocker les informations relatives aux clients et aux prospects, d'identifier les opportunités de vente, de gérer les problèmes de service et de gérer les campagnes marketing, le tout en un seul endroit
  • Les outils CRM permettent de suivre les interactions avec les clients et les prospects, de stocker les informations sur les activités passées et de planifier les activités futures
  • Les logiciels de GRC permettent de collaborer avec les membres de l'équipe pour partager les informations, résoudre les problèmes et prendre des décisions en temps réel
  • Les outils CRM permettent d'analyser les résultats pour mesurer les performances, détecter les écarts et prendre des mesures correctives
  • Les logiciels de gestions relation client peuvent être utilisés pour gérer les projets, les contacts, les ventes, le marketing, le service client et d'autres aspects de l'entreprise
  • Les outils CRM peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

En savoir plus côté pratique: