Le projet dans un logiciel CRM : tout ce qu’il vous faut savoir

Dans cet article, allons à la découverte de la notion de Projet au sein d’un logiciel CRM. Définition, déploiement, termes liés, on vous dit tout.

               

La notion de projet au sein du CRM

La notion de projet dans un logiciel CRM est généralement mal comprise de plusieurs responsables. Pour vous aider à mieux comprendre de quoi il s’agit, nous avons rédiger cet article. Vous y découvrirez ce que c’est qu’un projet dans un logiciel CRM, la signification du diagramme de GANTT et bien d’autres choses.

Tester gratuitement

Qu'est-ce qu'un projet dans un logiciel CRM ?

À la base, un projet est une activité définie dans le temps qui vise à atteindre un objectif précis. Dans le contexte d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM), un projet peut être utilisé pour suivre et gérer les tâches et les activités liées à la gestion de la relation client. On y retrouve des éléments tels que les tâches à accomplir, les délais à respecter, les ressources nécessaires et les objectifs à atteindre.

Dans un logiciel CRM, un projet est généralement défini comme un ensemble de tâches et d'activités liées à un objectif précis. Les projets ont une durée limitée et sont menés par une équipe de personnes. Au sein d’un logiciel CRM, on peut avoir différents projets.

• Un projet de développement de produit : il s'agit de définir les objectifs, les tâches et les ressources nécessaires pour développer un nouveau produit ou un service.
• Un projet de campagne marketing : Ici, il est question de définir les objectifs, les tâches et les ressources nécessaires pour mener une campagne marketing (exemple : campagne de publicité en ligne, événement de lancement de produit, etc.).
• Un projet de déploiement de nouvelles fonctionnalités : tout comme dans les cas précédents, il s'agit de définir les objectifs, les tâches et les ressources nécessaires pour déployer de nouvelles fonctionnalités dans un logiciel ou une application.

Un logiciel CRM permet de créer, de planifier et de suivre l'avancement de ces différents projets, en définissant les tâches, les délais, les responsables, etc. Il permet également de partager les informations et les documents liés à ces projets avec les membres de l'équipe.

Tester gratuitement

Qu'est-ce qu'un diagramme de Gantt ?

Un diagramme de Gantt est un outil de gestion de projet qui permet de visualiser graphiquement l'avancement d'un projet sur une période donnée. Il est nommé d'après son inventeur, Henry Gantt, qui a développé cet outil dans les années 1910 pour améliorer la planification et le suivi de projet.

Un diagramme de Gantt se présente sous forme de barres verticales, qui représentent les tâches du projet, et qui sont disposées horizontalement sur une échelle temporelle. La longueur de chaque barre indique la durée de la tâche, tandis que sa position sur l'échelle temporelle indique la date de début et de fin de la tâche.

Le diagramme de Gantt permet de visualiser rapidement l'avancement des tâches et de repérer les tâches en retard ou en avance sur le planning. Il permet également de mettre en évidence les dépendances entre les tâches et de suivre l'avancement global du projet.

Le diagramme de Gantt est un outil très utile pour la planification et le suivi de projet, et il est souvent utilisé dans les logiciels de gestion de projet et de gestion de la relation client (CRM).

Comment gagner du temps
avec votre Simple CRM ?

La puissance de l'IA au service de votre entreprise.

Auto saisie des adresses et géolocalisation

Les adresses s'écrivent d'elles-mêmes et la géolocalisation calcule vos trajets et évite les embouteillages.

Détection de clients automatiques par une IA

Une IA capable de détecter des clients potentiels qu'elle propose directement à vos commerciaux.

Rapports intelligents faciles à utiliser

BI, Small et Big Data Mining, Reporting: le tout sans aucune connaissance technique.

Génération automatique des e-mails

Vos e-mails s’écrivent automatiquement, directement dans Outlook, Gmail, Thunderbird…

Reconnaissance et aide vocale

Vous parlez: Simple CRM écrit. Vous lui donnez des ordres: Simple CRM exécute.

Rédaction automatique des documents

Word, Excel ou Power Point rédigent en un clic vos contrats et autres documents.

Parler à un conseiller

Associer Simple CRM à vos outils actuels = facilité + productivité

[ En savoir plus sur les connecteurs CRM ]

🎤 L’avis des experts

L’avis de Nathalie Pouillard

La gestion de projet CRM est la prise en compte de toutes ces dimensions, via : la définition des axes stratégiques de la relation client, l’évaluation des besoins de l’entreprise, l’analyse du parcours client, l’élaboration d’un état des lieux des processus et outils existants, l’identification : des parties prenantes au projet CRM, des utilisateurs finaux, etc. Sur des marchés de plus en plus concurrentiels où les internautes se renseignent, demandent des devis et laissent des commentaires en un clic, une bonne gestion de la relation client est très certainement une façon : de vous démarquer de la concurrence, de mieux vendre, de développer votre base de contacts, de fidéliser le client.

Inscription à la newsletter
du podcast des experts

L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM 

J'ai souvent constaté une différence notable entre les divers logiciels de gestion de la relation client sur le marché. L'une des distinctions les plus significatives réside dans la gestion de projet. Chez Simple CRM, cette fonctionnalité est intégrée de manière native dans le logiciel, tandis que dans de nombreux autres CRM, elle est souvent proposée comme un module additionnel. Cette différence fondamentale transforme radicalement la manière dont les entreprises peuvent collaborer et travailler en équipe, mettant en lumière un avantage clé de Simple CRM. La collaboration et le travail en équipe sont donc au cœur de l'ADN de Simple CRM. Contrairement à d'autres CRM où la gestion de projet est une option supplémentaire, Simple CRM intègre cette fonctionnalité de base. Cela signifie que chaque aspect du logiciel est conçu pour faciliter la collaboration dès le départ. Les équipes peuvent planifier, exécuter et suivre des projets directement dans l'interface CRM sans avoir à basculer entre différents modules ou outils. Cette intégration native permet une fluidité et une cohérence qui sont souvent absentes dans les CRM où la gestion de projet est un ajout secondaire. Cette différence n'est pas simplement une question de fonctionnalité, mais une question de valeur. Dans Simple CRM, la gestion de projet n'est pas vue comme une simple option ou une fonctionnalité supplémentaire, mais comme un élément central du logiciel. Cela signifie que les entreprises bénéficient immédiatement d'un outil complet et cohérent pour la gestion de leurs projets, sans coûts supplémentaires ou complexités d'intégration. En intégrant la gestion de projet de manière native, Simple CRM offre une vue unifiée de toutes les activités de l'entreprise. Les équipes peuvent collaborer en temps réel, partager des documents, suivre les tâches et les deadlines, et communiquer efficacement via des outils de messagerie intégrés. Cette approche holistique améliore non seulement la productivité, mais également la qualité et la cohérence des projets menés.

Tester gratuitement

Peut-on utiliser une gestion de projet pour piloter la prospection client ?

Oui, il est possible d'utiliser une gestion de projet pour piloter la prospection client.

La prospection client est un processus qui consiste à identifier de nouveaux clients potentiels et à les approcher pour leur présenter les produits ou services de l'entreprise. Cela peut être fait de différentes manières (par exemple : appels téléphoniques, emails, salons professionnels, etc.).

Pour piloter efficacement la prospection client, il est recommandé d'utiliser une gestion de projet, qui permet de définir des objectifs, de planifier les tâches et les ressources nécessaires, de suivre l'avancement du projet, etc.

Voici quelques exemples de tâches qui peuvent être gérées dans un projet de prospection client :

• Identifier les cibles de prospection (par exemple : entreprises de tel secteur d'activité, de tel taille, etc.) ;
• Préparer les outils de prospection (par exemple : emails de présentation, brochures, etc.) ;
• Réaliser les actions de prospection (par exemple : envoyer des emails de présentation, appeler les prospects, etc.) ;
• Suivre les résultats de la prospection (par exemple : nombre de contacts établis, nombre de rendez-vous fixés, etc.).

En utilisant une gestion de projet pour piloter la prospection client, il est possible de mieux organiser les tâches et les ressources nécessaires, de mesurer l'efficacité de la prospection et d'adapter les actions en fonction des résultats obtenus.

Tester gratuitement

Les fonctionnalités clés d'un projet dans un CRM

Un projet au sein d'un logiciel CRM est bien plus qu'une simple liste de tâches à accomplir. Il s'agit d'une solution intégrée qui aide les entreprises à organiser, suivre et gérer efficacement leurs processus commerciaux. Voici un guide détaillé sur les principales fonctionnalités d'un projet dans un CRM :

• Gestion des données et des informations : Le CRM permet de centraliser toutes les données et informations liées au projet en un seul endroit, facilitant ainsi l'accès et la collaboration entre les membres de l'équipe.
• Analyser des ventes et des prospects : Grâce aux fonctionnalités d'analyses intégrées, les entreprises peuvent suivre le parcours de leurs prospects, analyser les performances des ventes et ajuster leurs stratégies en conséquence.
• Suivi des processus commerciaux : Le CRM offre un suivi détaillé des étapes clés des processus commerciaux, du premier contact avec un prospect à la conclusion de la vente, permettant une gestion efficace des opportunités.
• Gestion des services et de l'offre : Les fonctionnalités de gestion des services permettent aux entreprises de suivre et de gérer les offres de services proposées à leurs clients, garantissant ainsi une satisfaction client optimale.
• Collaboration et communication : Les outils de collaboration intégrés dans le CRM facilitent la communication entre les membres de l'équipe, permettant un travail d'équipe efficace et une résolution rapide des problèmes.
• Personnalisation et flexibilité : Les CRM sont équipés de fonctionnalités de personnalisation qui permettent aux entreprises de configurer le système selon leurs besoins spécifiques, fournissant ainsi une solution adaptée à leur organisation.
• Suivi des déploiements et des utilisateurs : Les fonctionnalités de suivi des déploiements permettent de suivre la mise en place du projet et d'assurer une transition en douceur, tandis que le suivi des utilisateurs garantit une adoption optimale du système.
• Rapports et analyses : Les capacités de reporting et d'analyse avancées offertes par le CRM permettent aux entreprises de générer des rapports personnalisés, d'effectuer des analyses approfondies et de prendre des décisions éclairées.

En résumé, un projet dans un logiciel CRM est bien plus qu'une simple liste de tâches. C'est une solution complète et intégrée qui aide les entreprises à organiser, gérer et optimiser leurs processus commerciaux pour une efficacité maximale.