Logiciel de gestion d'entreprise : CRM, ERP & facturation

Avec un logiciel CRM, il est possible de réaliser plusieurs actions. Entre autres, l’entreprise peut facilement suivre l’évolution de la relation avec ses clients. Elle peut également établir des factures instantanément, et ce, sans perdre du temps. Certains outils très performants disposent de fonctionnalités qui permettent d’établir des factures pour deux entreprises différentes en utilisant le même CRM. Simple CRM est l’un de ces outils. Comment cela fonctionne-t-il ?

Simple CRM, un logiciel aux multiples fonctionnalités

Créé en 2005, Simple CRM est l’un des meilleurs logiciels de gestion de relation client au monde. La preuve, il est utilisé par des milliers d’entreprises qui s’en servent dans le but d’optimiser leurs chiffres d’affaires. Mais cet outil ne sert pas qu’à améliorer la relation qui existe entre une entreprise et ses clients. Il propose aussi d’autres fonctionnalités tout aussi intéressantes :

  • La gestion des projets : avec le logiciel, il devient possible de mieux gérer tous les projets de l’entreprise. En effet, il permet d’avoir une vue complète sur toutes les branches de l’entreprise. Plus rien n’échappe au contrôle des différentes équipes;
  • La synchronisation des données : toutes les données sont automatiquement mises à jour et accessibles sur tous les supports. Simple CRM facilite la synchronisation sur Google Drive, SkyDrive, Microsoft, etc.;
  • La gestion des campagnes marketing : il permet d’analyser au fur et à mesure l’évolution des performances de la société;
  • La gestion de la comptabilité : le contrôle des transactions financières et l’établissement des factures figurent parmi les principaux avantages du logiciel CRM.
logiciel de gestion de la relation client



Utiliser un seul CRM pour deux entreprises

Il existe une raison principale pour laquelle de nombreuses entreprises optent pour l’outil Simple CRM. Il s’agit de la possibilité d’éditer des factures pour deux sociétés différentes en utilisant le même logiciel. Pour y parvenir, diverses solutions s’offrent à l’utilisateur selon ses attentes. Selon qu’il souhaite ou non partager les informations, il ne choisira pas la même solution.

Pour la croissance de son activité, un entrepreneur peut créer une nouvelle entreprise dont les services s’adosseront sur ceux de la première société. Si c’est votre cas et que vous envisagez de partager les informations et la configuration de Simple CRM, il vous suffit de créer une nouvelle société émettrice dans le logiciel. Au niveau de l’onglet ‘’Simple ERP’’, il faut sélectionner ‘’Admin ERP’’ et ensuite ‘’Onglet 1’’ puis ‘’Société émettrice’’.

Les informations que vous partagerez sont les contacts, les produits, les documents et les autres données. En ce qui concerne la configuration, il s’agit de déterminer les types d’interactions, les utilisateurs, les champs customs, etc. Par ailleurs, il est indispensable de créer des modèles de devis ou de factures génériques au nom de la nouvelle société émettrice.




Souscrire un abonnement pour la deuxième entreprise

Dans certains cas, et en raison de ses contraintes, un chef d’entreprise peut décider que chacune de ses sociétés dispose de ses propres éléments et une configuration unique. Cela peut être une option à étudier lorsque les deux entreprises ne proposent pas les mêmes services ou ne sont pas spécialisées dans le même domaine.

Pour éditer des factures avec la nouvelle entreprise, il est préférable de souscrire à un nouvel abonnement Simple CRM au nom de la société. C’est une solution simple et facile à mettre en œuvre. En effet, la nouvelle entreprise disposera de ses propres éléments de sa propre configuration. 

En somme, est-il possible d’éditer des factures avec deux entreprises différentes en utilisant le même logiciel CRM ? Oui, absolument ! Simple CRM vous offre cette fonctionnalité.


En savoir plus côté pratique: