Comment gérer des documents dans un logiciel CRM ?

               

Comment intégrer la gestion de document de type contrat, bon de commande, PV de réunion ou encore lettres de mission dans un CRM ?

Un logiciel de gestion de la relation client (GRC) permet d’optimiser les tâches en entreprise. Simple CRM, vous permet également de gérer des documents directement depuis son interface.

Comment stocker un document dans Simple CRM ?

Avec le logiciel CRM Simple CRM vous pouvez facilement stocker des documents classiques, ainsi que des documents en réseau de type Google Drive, Microsoft SkyDrive/SharePoint et Alfresco.

Comment stocker un devis et l’attacher à un client ?

Pour stocker un devis et l’attacher à un client, commencez par créer une interaction. Définissez un sujet pour l’interaction puis ajoutez la société à laquelle ou voulez attacher le devis en tapant son nom dans le champ réservé à cet effet. Si la société n’existe pas dans simple CRM, cliquez sur Créer une société pour la créer.

Faites pareillement pour votre contact dans la société. Dans le champ « État », choisissez « En cours ». Choisissez « Vente — 3 — Devis » dans le champ « Type d’interaction », et cliquez sur le bouton Ajouter un document pour joindre votre devis. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Enregistrer pour enregistrer l’interaction et attacher ainsi le devis à votre client.

Comment créer des PV de réunion et des WIKIS directement dans un logiciel CRM

Les procès-verbaux de réunion sont des documents qui rendent compte de tout ce qui a été retenu lors d’une réunion alors qu’un WIKI est un manuel des procédures. Un manuel de procédures est le référent sur lequel s’appuie un employé pour réaliser les tâches qui lui sont assignées. L’absence de ces documents rend donc le contrôle interne difficile, non transparent et aléatoire.

Ces deux types de documents ont pour rôle de pérenniser le savoir-faire et les procédures métier de votre entreprise. Ils peuvent être créés directement dans votre logiciel CRM grâce à l’éditeur de texte Simple Doc. Pour accéder à cette fonctionnalité, rendez-vous dans l’espace « Prod » dans le gestionnaire d’application.

Comment utiliser le modèle de document ?

Une fois connecté à votre logiciel CRM, ouvrez une interaction ou créez-en une nouvelle et renseignez-la. Ensuite, choisissez le modèle à fusionner dans la liste déroulante. Assurez-vous que les éléments qui sont appelés dans le document soient renseignés.

Cliquez ensuite sur le bouton Appliquer puis sur Fusionner le modèle. Le document fusionné se retrouve alors dans la liste des documents de l’interaction. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur son nom.