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Vue généraliste de ce que vous pouvez faire avec un logiciel CRM.

Cette page présente de façon large les fonctionnalités proposées dans Simple CRM. Une document liste, par applicatif de l'écosystème Simple CRM, toutes les fonctionnalités disponibles (ou presque) et pour chaque fonctionnalité, indique l'adresse de la page du support dédiée. Ce document est idéal pour vous aider à vérifier l'adéquation de Simple CRM avec vos besoins. Ce document est accessible depuis ce lien.

Simple CRM étant articulé sous plusieurs versions, vous pouvez consulter des vues détaillées par version via ces cliens:

Enfin, si vous désirez bénéficié d'un résumé sur les différences des 4 versions de Simple CRM, merci de consulter le comparatif de prix.



Fonctionnalités Simple CRM populaires.

Simple CRM peut tout faire ou presque! Nous allons lister ici quelques fonctions « vedettes », afin de mettre en lumière les fonctionnalités qui ont fait notre succès.

Les fonctions favorites de nos utilisateurs:

  • Détection automatique de clients potentiels
  • Saisie automatique de l’adresse
  • Géolocalisation des clients et calcul des itinéraires
  • Rédaction automatique des e-mails
  • Rappel automatique des rendez-vous à vos clients
  • Création automatique des Interactions
  • Création automatique de Projets sur base de scénario de travail
  • Vérification de la validité SIRET et/ou TVA
Simple CRM les fonctions favorites de nos utilisateurs

Les qualités favorites de nos utilisateurs:

  • La simplicité d’utilisation
  • La création des champs et personnalisations faciles du logiciel
  • L’efficacité du support technique
  • La facilité de l'import et de l'export des données
  • La facilité enfantine pour la mise en place de sélections ou de rapports
  • La souplesse et l’adaptabilité de l’outil
  • L’ouverture aux autres outils métiers (site web, téléphonie, scanner, suite bureautique, etc.)
  • La qualité du site du support
Simple CRM les qualités favorites de nos utilisateurs

Les PLUS de Simple CRM que nos utilisateurs plébiscitent:

  • La richesse des vues pour la gestion du temps (liste, calendrier, planning et Gantt)
  • Logiciel sans module complémentaire à payer : tout est intégré
  • Dédoublonnage des contacts et sociétés
  • La détection des fiches incomplètes (pas de numéro de téléphone, d'e-mail ou de qualification des besoins/intérêts
  • Synchronisation enrichie avec le calendrier mobile et/ou Outlook/iCal/autre
  • Le module d’extraction des e-mails qui permet de créer des listes de newsletter depuis n’importe quel support (PDF, site web, document Word, etc.)
  • L'e-mail de résumé automatique de la journée, reçu chaque matin
  • Pas de limite de saisie de données


Pour plus de détails: liste non-exhaustive des fonctionnalités du logiciel CRM : gestion des ventes, gestion des achats, gestion des informations de contact, agenda partagés, gestion de projet, et plus encore.

Système d’accès au CRM

  • Accès par internet
  • Protection par login et mot de passe
  • Chiffrement des communications en 4096 bits
  • Compatible Windows, MAC, Linux
  • Compatible Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari (Chrome est recommandé)
  • Compatible Iphone, Ipad, Android, Blackberry, Windows Mobile, FirefoxOS
Système d’accès au CRM

Navigation dans le logiciel CRM via quatres menus

  • Menu principal : accès aux entités
  • Menu secondaire : accès aux outils
  • Menu modèles Interaction
  • Menu lanceur d’Applications
Navigation dans le logiciel CRM via quatres menus



Intelligence artificielle

  • Premier système à intelligence artificielle au monde
  • Reconnaissance vocale: comprend et répond à vos questions
  • Détection automatique des clients potentiels
  • Rappels des rendez-vous
  • Transmission quotidienne d'une résumé de votre journée
  • Pointe des forces, des faiblesses, des opportuintés et des menaces
  • Propose des idées et des solutions
Intelligence artificielle HaPPi CRM

Menu principal du logiciel CRM


Bureau Simple CRM

  • Graphique d’analyse de vos Interactions pour une optimisation de votre temps
  • Imprimer et/ou télécharger le graphique
  • Lister vos Interactions du jour et des Interactions du passé non terminées
  • Calendrier multi-utilisateurs et multi-vues
  • Vue dégalement possible sous forme de planning
  • Lister les derniers contacts encodés dans la base de données
  • Imprimer la page
Bureau et agenda Simple CRM



Contact (gestion des contact dans le CRM)

  • Lister les contacts actifs
  • Lister les contacts archivés
  • Chercher un contact
  • Ajouter un contact
  • Ajouter plusieurs contacts à la volée
  • Lier un contact à une ou plusieurs sociétés
  • Lier des Interactions aux contacts
  • Stocker les données privées et professionnelles d’un contact
  • Voir les Interactions, les trier, visionner les budgets
  • Lier un ou plusieurs documents à un contact
  • Importer des contacts
  • Exporter les contacts
  • Exporter la VCard d’un contact
  • Archiver un contact
  • Trier les listes de contacts par Nom, Prénom, Société, Téléphone, e-mail, etc.
  • Attribuer des centres des intérêts (produits/services/qualification des besoins)
  • Envoyer un e-mail au contact (client e-mail à configurer)
  • Voir l’historique des échanges d’e-mail dans Gmail et/ou Google Apps
  • Envoyer un SMS
  • Planifier la date et l’heure de l’envoi du SMS
  • Téléphoner au contact (software de téléphonie interdépendant de votre ordinateur)
  • Effectuer un appel Skype
  • Synchroniser les contacts avec votre téléphone mobile, votre logiciel de messagerie, etc., au moyen de l’outil d’export
  • Synchroniser les contacts avec Google Contact
  • Utilisation d’un numéro d’identification unique (ID contact)
  • Imprimer la fiche d’un contact
  • Dicter les informations à insérer dans le champ mémo
  • Géolocaliser les contacts (plus d'info dans les fontions SOCIETES ci-dessous)
  • Tracker les contacts sur les médias sociaux
  • Trouver les contacts en double et les fusionner, ainsi que les informations liées
  • Lire par synthèse vocale le contenu du champ mémo




la fiche contact dans le CRM







le formulaire de contact dans le CRM







 la géolocalisation des contacts dans le CRM




Société (gestion des sociétés dans le CRM)

  • Lister les sociétés actives
  • Lister les sociétés archivées
  • Chercher une société
  • Ajouter une société
  • Ajouter plusieurs contacts, liés à la société, à la volée
  • Ajouter une société dans vos favoris
  • Lier des Interactions aux sociétés
  • Voir les Interactions, les trier, visionner les budgets
  • Importer des sociétés
  • Exporter les sociétés
  • Archiver une société
  • Trier les listes des sociétés par Nom, Téléphone, e-mail, etc.
  • Envoyer un e-mail à la société (client e-mail à configurer)
  • Voir l’historique des échanges d’e-mail dans Gmail et/ou Google Apps
  • Téléphoner à la société (software de téléphonie interdépendant de votre ordinateur)
  • Utilisation d’un numéro d’identification unique (ID société)
  • Imprimer la fiche d’une société
  • Dicter les informations à insérer dans le champ mémo
  • Lire par synthèse vocale le contenu du champ mémo
  • Tracker les contacts sur les médias sociaux
  • Trouver les contacts en double et les fusionner, ainsi que les informations liées
  • Géolocaliser les sociétés sur base de critères et/ou directement visualiser les clients qui sont autour de vous, via votre mobile
  • Mieux gérer vos déplacements clients grâce au module de géolocalisation qui va vous afficher les embouteillages




la fiche société dans le CRM







le formulaire de société dans le CRM



Interaction (gestion du temps, planning, agenda et actions dans le CRM)

  • Lister les Interactions
  • Information visuelle par code couleur de l’état des Interactions
  • Rappel automatique des rendez-vous à vos clients via e-mail
  • Chercher une Interaction (date, état, type, etc.)
  • Ajouter une Interaction
  • Ajouter plusieurs Interactions à la volée
  • Lier une Interaction à un contact et à une société
  • Trier les listes d’Interactions par Sujet, Contact, Société, etc.
  • Voir l’équilibre budgétaire des Interactions (ROI dépenses / revenus)
  • Agenda
  • Synchronisation téléphone mobile (Iphone, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian) via Ical
  • Synchronisation agenda de votre ordinateur via Ical
  • Synchronisation avec Google Agenda
  • Mise en place de worflow/processus automatisé
  • Imprimer les Interactions
  • Gestion des tâches Administratives (DRH, Compta et Autre)
  • Gestion des Achats
  • Gestion du Marketing
  • Gestion de Projet
  • Gestion Support / Hotline
  • Gestion des cycles de Vente
  • Attacher des documents aux Interactions
  • Qualifier les documents
  • Dicter les informations à insérer dans le champ mémo
  • Mesure du temps passé à réaliser une Interaction (time tracking)
  • Coût d’une réalisation sur base du temps passé à réalise une Interaction
  • Lire par synthèse vocale le contenu du champ mémo




le formulaire de l'interaction dans le CRM







la liste des interactions dans le CRM



Projet (gestion des projets dans le CRM)

  • Analyse de l’équilibre financier des tous les projets en cours de réalisation
  • Analyse de l’équilibre financier par projet
  • Analyse des charges financières par famille de dépense dans chaque projet
  • Analyse du ROI
  • Analyse des facteurs de succès
  • Analyse des facteurs d’échecs
  • Moteur de recherche et de filtre de projet
  • Projet visible à tous, visible à quelques participants ou invisible
  • Liaison des sociétés et qualifications de leur rôle dans le projet
  • Liaison des contacts et qualifications de leur rôle dans le projet
  • Liaison des utilisateurs et qualifications de leur rôle dans le projet
  • Gestion des Interactions et héritage (Etape 1, liée à la 2, elle-même liée à la 3, etc.)
  • Vue des Interactions sous forme de liste
  • Vue des Interactions sous forme d’un agenda projet
  • Vue des Interactions sous forme d’un diagramme de Gantt
  • Impression du diagramme de Gantt
  • Replanification automatique en cas de retard
  • Stockage des documents liés
  • Création d'extranet client et partenaire sur base de partage de Projet
  • Gestion de campagne de prospection téléphonique




la liste des projets dans le CRM







la vue des Interactions sous forme de liste et d’un agenda



Chercher (dans la base de données du CRM)

  • Chercher des sociétés
  • Chercher des contacts
  • Chercher des Interactions
  • Chercher sur base des numéros d’indentifications uniques
  • Trier les résultats obtenus sur base des e-mails, Nom, etc.
  • Imprimer la page
  • Chercher des tendances sur le web, des brevets, des clients potentiels
  • Chercher dans les médias sociaux : social CRM

Document

  • Génération de documents via fusion dans Microsoft Office et Libre/Open Office
  • Chercher des documents
  • Voir les budgets associés
  • Visualiser les documents
  • Prévisualisation des images
  • Upload jusqu’à 1000 documents en une fois, maximum 10 giga en une fois
  • Gestion des documents en ligne: Google Drive, Microsoft Office 365, Sharpoint, Alfresco, Evernote, etc.
  • Importer des documents depuis un scanner réseau
  • Antivirus en ligne
  • Importer des e-mails et les stocker dans Simple CRM
  • En option via le modue complémentaire Simple ERP: génération de devis, bon de commande, facture et bon de livraison




Chercher (dans la base de données du CRM)







la liste des documents dans le CRM



Requêtes (qualification des besoins des clients et possibilités des fournisseurs dans le CRM)

  • Graphique d’analyse des centres d'intérêts de vos contacts
  • Imprimer et/ou télécharger le graphique
  • Créer des centres d'intérêts
  • Modifier des centres d'intérêts
  • Archiver des centres d'intérêts
  • Créer des listes de contact pour vos campagnes marketing / commerciales sur base des centres d'intérêts
  • Extraire les e-mails et créer des campagnes e-mail
  • Imprimer la page




les centres d'intérêts dans le CRM



Analytique (outil de BI dans le CRM)

  • Graphique d’analyse des ventes par client
  • Graphique d’analyse des ventes par vendeur
  • Filtrages avancés des Interactions
  • Différentes vues des Ventes en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
  • Différentes vues des Achats en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
  • Différentes vues des tâches Marketing en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
  • Différentes vues des tâches Administratives en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
  • Différentes vues des Projets en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
  • Différentes vues des tâches du Support / Hotline en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
  • Tableau de pilotage de suivis des ventes
  • Ajouter des Interactions
  • Imprimer la page




Analytique (outil de BI dans le CRM)



Admin (espace d’administration du logiciel CRM)

  • Afficher les dernières actions effectuées par les utilisations de votre Simple CRM (prompteur de mise à jour)
  • Ajouter des utilisateurs
  • Changer login
  • Changer mot de passe
  • Changer le nom de l’utilisateur
  • Archiver des utilisateurs
  • Importer des fichiers de contact
  • Acheter du credit SMS
  • Télécharger la base Simple CRM Support
  • Documentation en ligne
  • F.A.Q en ligne
  • Support technique en ligne

Quitter

  • Bouton de déconnexion au logiciel CRM

Menu secondaire


Calculatrice Simple CRM

  • Taper directement le calcul depuis votre clavier d’ordinateur
  • Modifier les variables du calcul sans devoir encoder à nouveau le calcul
  • Respect des priorités des opérateurs logiques

Bloc-notes Simple CRM

  • Encoder vos notes et mémos
  • Mémoriser notes et mémos
  • Afficher notes et memos
  • Dicter des informations et Simple CRM écrit

Horloge mondiale Simple CRM

  • Afficher l’heure dans 640 villes du monde

Chat interne Simple CRM

  • Code couleur par utilisateur
  • Paramétrer les couleurs des textes
  • Utiliser des simleys
  • Emission d’un son à l’arrivée de nouveaux messages
  • Discuter en salon privé

Impression

  • Imprimer les différents contenus de Simple CRM

Extracteur d’e-mails Simple CRM

  • Extraire des e-mails depuis Simple CRM
  • Extraire des e-mails depuis des sites internet
  • Extraire des e-mails depuis des documents textes, Word, Excel, PDF, etc.
  • Créer des mailings listes
  • Dédoublonner des listes d’e-mails
  • Filtrer et trier des listes d’e-mails
  • Gérer des campagnes de newsletter




Admin (espace d’administration du logiciel CRM)







Simple CRM







Chat interne Simple CRM







les campagnes de newsletter



Sécurité

  • Backup de vos données 4 fois par jour
  • Cryptage de la connexion entre votre ordinateur et Simple CRM en 4016 bits
  • Monitoring du logiciel Simple CRM par 12 entités de contrôles autonomes

Bouton top

  • Retourner au niveau du menu Simple CRM tout en restant dans la page active

Lanceur d'application

Le lanceur d'application donne accès à de très nombreuses fonctionnalités via l'appStore: vidéo conférence, réservation de billets d'avion, reporting d'activité, connexion Evernote, Mailchimp, site Internet Joomla, Drupal, Prestashop et bien d'autres fonctionnalités.

le lanceur d'application



L’avis des experts

L’avis d'Elena Popa

Le Coût Total de Possession (CTP) est un concept financier qui englobe l'ensemble des coûts associés à la possession, à l'utilisation et à la maintenance d'un bien ou d'un service pendant toute sa durée de vie. Le CTP va au-delà des coûts d'achat initiaux et inclut toutes les dépenses liées à l'acquisition, à l'utilisation quotidienne, à la maintenance, aux mises à niveau éventuelles, et aux coûts liés à la fin de vie du produit ou du service. Dans le contexte des technologies de l'information et des logiciels, le Coût Total de Possession prend en compte des éléments tels que les frais d'achat, les coûts d'installation, les dépenses de formation des utilisateurs, les coûts de maintenance, les mises à jour logicielles, la gestion des problèmes de sécurité, et éventuellement les coûts liés à la désinstallation ou à la migration vers d'autres solutions. L'évaluation du Coût Total de Possession est essentielle pour prendre des décisions éclairées lors de l'acquisition de biens ou de services, car elle offre une perspective complète des coûts réels tout au long du cycle de vie du produit ou du service, plutôt que de se concentrer uniquement sur les coûts initiaux. Cette approche permet aux entreprises de mieux planifier leurs budgets, d'optimiser leurs ressources et de maximiser la rentabilité de leurs investissements.


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du podcast des experts


L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM

Comme l'évoque très justement Elena, le Coût Total de Possession va au-delà des frais d'acquisition initiaux. Il englobe tous les coûts liés à l'utilisation d'une solution CRM, y compris la formation du personnel, la maintenance, les mises à jour et les éventuels coûts cachés. Dans ce contexte, l'amplitude fonctionnelle de la solution joue un rôle crucial. Simple CRM propose une amplitude fonctionnelle complète, couvrant divers aspects de la gestion de la relation client. De la gestion des contacts à la gestion des ventes, en passant par la gestion des campagnes et la génération de rapports, Simple CRM offre une solution intégrée adaptée aux besoins variés des entreprises. L'intégration fluide de Simple CRM facilite l'adoption de la solution par les entreprises, minimisant ainsi les coûts liés à la formation du personnel. Les commerciaux, équipés de logiciels intuitifs, peuvent tirer parti de l'amplitude fonctionnelle pour gérer efficacement les leads et les prospects, optimisant ainsi leur service envers les clients. Cette solution de CRM va au-delà de la simple gestion des contacts. Elle offre une expérience réelle aux utilisateurs, permettant aux entreprises d'optimiser leurs processus commerciaux, d'améliorer la gestion des leads et de renforcer les relations avec les prospects. Simple CRM offre une expérience en temps réel, favorisant une connexion efficace avec les réseaux et les services externes.

— Brice Cornet, Liste des fonctionnalités d'un CRM pour PME




FAQ

Quelles sont les fonctionnalités principales de Simple CRM ?

Simple CRM propose une variété de fonctionnalités pour la gestion de la relation client et plus. Cela inclut les 5 points suivants :

  • Gestion des contacts
  • Gestion des ventes
  • Gestion des tâches et des calendriers
  • Rapports avancés
  • Suivi des communications
  • Etc

Comment fonctionne la gestion des contacts avec Simple CRM ?

Avec Simple CRM, vous pouvez facilement ajouter, modifier et organiser les informations de vos contacts. Vous pouvez également suivre l'historique des interactions, les communications passées et les activités liées à chaque contact.

Peut-on gérer les ventes avec Simple CRM ?

Oui, Simple CRM offre des outils de gestion des ventes. Vous pouvez procéder :

  • Au suivi du processus de vente
  • A la gestion des opportunités et des prévisions de vente
  • A la création de devis et de factures

Quelles fonctionnalités sont disponibles pour la gestion des tâches et des calendriers ?

Les fonctionnalités disponibles pour la gestion des tâches et des calendriers dans Simple CRM sont les suivantes :

  • Création et attribution de tâches
  • Organisation dans un calendrier intégré
  • Définition de rappels pour une gestion efficace du temps

Comment les rapports sont-ils générés dans Simple CRM ?

Simple CRM offre des fonctionnalités de reporting avancées. Vous pouvez générer des rapports personnalisés sur les ventes, les performances de l'équipe, les activités récentes et d'autres aspects importants de votre entreprise.

Simple CRM propose-t-il des fonctionnalités de suivi des communications ?

Absolument. Le logiciel permet de suivre les interactions avec les clients, y compris les appels, les e-mails et les réunions. Cela vous aide à maintenir un suivi précis des échanges avec vos contacts.

Puis-je personnaliser Simple CRM en fonction des besoins de mon entreprise ?

Oui, Simple CRM offre des options de personnalisation. Vous pouvez créer des champs personnalisés, des catégories et des étiquettes pour organiser les données de manière adaptée à votre entreprise.

Simple CRM prend-il en charge la collaboration au sein de l'équipe ?

Evidemment. Le logiciel facilite la collaboration en permettant à plusieurs membres de l'équipe de travailler ensemble sur des projets, de partager des informations et de suivre les progrès.

Peut-on accéder à Simple CRM à distance ou en déplacement ?

Oui, Simple CRM est accessible via le cloud, ce qui vous permet d'y accéder à partir de n'importe quel appareil avec une connexion internet, ce qui est idéal pour travailler en déplacement.

Pour des renseignements supplémentaires:

  • Le manuel disponible gratuitement en format pdf ou achetable en format papier, pour plus d'information : manuel
  • Si vous désirez vous former par vous même, il vous suffit de regarder les vidéos de Simple CRM et de lire les articles liés à ce lien : FAQ


Informations sur les fonctionnalités connecteurs CRM: