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BI, Reporting financier et objectifs, dans Simple CRM.

Le logiciel de gestion de la relation client (GRC) est un outil très utilisé en entreprise pour mieux gérer les objectifs financiers de la société. Si vous disposez d’un logiciel CRM comme Simple CRM, vous bénéficiez de fonctionnalités avancées vous facilitant la gestion des tâches et des collaborateurs en vue d’atteindre vos objectifs financiers.

Définir des objectifs pour chaque utilisateur

Le logiciel de gestion client est un outil puissant qui vous aide à mettre en place des systèmes et des processus concrets pour atteindre vos objectifs financiers. Pour cela, il vous faut au préalable avoir défini des objectifs précis et mesurables en vous basant sur les besoins de l’entreprise et les ressources disponibles.

Après avoir défini vos objectifs financiers sur une période déterminée, vous pouvez morceler ces objectifs en de petits objectifs (nombre de vente, taux de livraison, facturation, etc.) et étapes afin de les répartir entre vos collaborateurs. Pour faire cela, Simple CRM vous propose un module nommé DPO (Direction Par Objectifs).

Le module DPO vous permet de définir des objectifs pour tous les métiers de votre entreprise : vente, responsable achat, support technique, suivi administratif des factures, etc. Dans le lanceur d’applications, cliquez sur l’onglet Entités puis sur l’icône Objectifs pour y accéder.

logiciel de gestion de la relation client



Définir les niveaux de droit pour chaque utilisateur

En tant qu’administrateur, vous pouvez également définir plusieurs niveaux de droit pour chaque utilisateur auquel vous définissez un objectif. Cela se fait dans l’espace d’administration des utilisateurs. Dans le menu Simple CRM, cliquez sur l’icône Admin puis sur Liste des utilisateurs. Cliquez ensuite sur le nom de l’utilisateur et allez en bas de la fenêtre pour définir les niveaux de droit à l’utilisateur:

  • Si l’utilisateur ne peut créer aucun objectif, ne cochez aucune case.
  • Si l’utilisateur peut se définir lui-même ses propres objectifs, cochez la première case.
  • Si l’utilisateur peut se créer des objectifs et en définir également pour les autres utilisateurs, cochez les deux cases.

Une fois les objectifs et niveaux de droit définis pour chaque utilisateur, Simple CRM vous permet de suivre l’évolution des activités de chacun d’eux via le rapport des interactions. De plus, chaque utilisateur bénéficie grâce au logiciel CRM d’un accès facile à tous les informations et outils dont il a besoin pour atteindre ses objectifs : tâches à effectuer, données sur les clients, script de prospection, etc.




Faire une analyse des résultats obtenus

À l’échéance des activités, il est important de faire un bilan pour comparer les résultats obtenus à ceux attendus. Là encore, le module de gestion des objectifs PDO vous facilite la tâche. En effet, ce module de gestion vous permet de mieux mettre en parallèle les objectifs définis pour chaque utilisateur et la réalité des résultats obtenus par ce dernier.

Une analyse comparative vous permettra alors de voir les réussites et les échecs de chaque utilisateur pour élucider les causes du résultat final obtenu. Avec l’application Simple Report, vous pouvez également produire le rapport des activités menées sur la période pour une analyse approfondie.

Simple CRM vous permet ainsi de sauvegarder toutes les informations liées à vos projets passés, de les analyser pour être plus efficaces dans vos objectifs futurs.


En savoir plus côté pratique: