



BI, Reporting financier et objectifs, dans Simple CRM.
Le logiciel de gestion de la relation client (GRC) est un outil très utilisé en entreprise pour mieux gérer les objectifs financiers de la société. Si vous disposez d’un logiciel CRM comme Simple CRM, vous bénéficiez de fonctionnalités avancées vous facilitant la gestion des tâches et des collaborateurs en vue d’atteindre vos objectifs financiers.
Définir des objectifs pour chaque utilisateur
Le logiciel de gestion client est un outil puissant qui vous aide à mettre en place des systèmes et des processus concrets pour atteindre vos objectifs financiers. Pour cela, il vous faut au préalable avoir défini des objectifs précis et mesurables en vous basant sur les besoins de l’entreprise et les ressources disponibles.
Après avoir défini vos objectifs financiers sur une période déterminée, vous pouvez morceler ces objectifs en de petits objectifs (nombre de vente, taux de livraison, facturation, etc.) et étapes afin de les répartir entre vos collaborateurs. Pour faire cela, Simple CRM vous propose un module nommé DPO (Direction Par Objectifs).
Le module DPO vous permet de définir des objectifs pour tous les métiers de votre entreprise : vente, responsable achat, support technique, suivi administratif des factures, etc. Dans le lanceur d’applications, cliquez sur l’onglet Entités puis sur l’icône Objectifs pour y accéder.

Définir les niveaux de droit pour chaque utilisateur
En tant qu’administrateur, vous pouvez également définir plusieurs niveaux de droit pour chaque utilisateur auquel vous définissez un objectif. Cela se fait dans l’espace d’administration des utilisateurs. Dans le menu Simple CRM, cliquez sur l’icône Admin puis sur Liste des utilisateurs. Cliquez ensuite sur le nom de l’utilisateur et allez en bas de la fenêtre pour définir les niveaux de droit à l’utilisateur:
- Si l’utilisateur ne peut créer aucun objectif, ne cochez aucune case.
- Si l’utilisateur peut se définir lui-même ses propres objectifs, cochez la première case.
- Si l’utilisateur peut se créer des objectifs et en définir également pour les autres utilisateurs, cochez les deux cases.
Une fois les objectifs et niveaux de droit définis pour chaque utilisateur, Simple CRM vous permet de suivre l’évolution des activités de chacun d’eux via le rapport des interactions. De plus, chaque utilisateur bénéficie grâce au logiciel CRM d’un accès facile à tous les informations et outils dont il a besoin pour atteindre ses objectifs : tâches à effectuer, données sur les clients, script de prospection, etc.
Faire une analyse des résultats obtenus
À l’échéance des activités, il est important de faire un bilan pour comparer les résultats obtenus à ceux attendus. Là encore, le module de gestion des objectifs PDO vous facilite la tâche. En effet, ce module de gestion vous permet de mieux mettre en parallèle les objectifs définis pour chaque utilisateur et la réalité des résultats obtenus par ce dernier.
Une analyse comparative vous permettra alors de voir les réussites et les échecs de chaque utilisateur pour élucider les causes du résultat final obtenu. Avec l’application Simple Report, vous pouvez également produire le rapport des activités menées sur la période pour une analyse approfondie.
Simple CRM vous permet ainsi de sauvegarder toutes les informations liées à vos projets passés, de les analyser pour être plus efficaces dans vos objectifs futurs.
En savoir plus côté pratique:
- Comment gérer des clients dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des fournisseurs dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des projets dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer son agenda et ses plannings dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des documents dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des devis dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des bons de commande dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des factures dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des contacts dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des prospects dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer la sécurité des données dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des commerciaux dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des e-mails dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer une vente dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer un achat dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer une livraison dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer une demande de support d’un client dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer ses objectifs financiers dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des rapports d’activités dans un logiciel CRM ?
- Comment faire des recherches et des requêtes dans un logiciel CRM ?
- Comment segmenter ses clients dans un logiciel CRM ?
- Comment augmenter son chiffre d’affaires grâce à un logiciel CRM ?
- Comment automatiser ses ventes avec un logiciel CRM ?
- Comment gérer son équipe dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer une équipe de support dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer sa prospection commerciale dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer son marketing dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer la fidélisation client dans un logiciel CRM ?
- Comment faire des newsletters avec un logiciel CRM ?
- Comment cibler ses clients avec un logiciel CRM ?
- Quel logiciel CRM propose le plus de fonctionnalités ?
- Quel éditeur CRM propose le meilleur support ?
- Comment réaliser du publipostage Microsoft Office avec un CRM ?
- Puis-je piloter deux entreprises avec le même CRM ?
- Puis-je établir des factures pour deux entreprises différentes avec le même CRM ou ERP ?
- Quel est le niveau de sécurité d'un logiciel CRM ?
- Est-ce que les logiciels CRM respectent le RGPD ?
- Logiciel CRM et minuteur Pomodoro
- Site web et logiciel CRM : les liens possibles
- Comment fonctionne un outil CRM ?
- Comment structurer un CRM ?
- Pourquoi la gestion de projet est-elle importante ?
- Comment dématérialiser ses documents ?
- 10 erreurs à éviter lors de l'utilisation d'un CRM pour les PME
- Top 5 des meilleures pratiques pour la gestion des données dans votre CRM
- CRM Données Financières
- Base de données CRM
- Données CRM